Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het navigeren naar de rapportinstellingen, het maken van een Excel- of CSV-rapport en het aanpassen ervan aan jouw wensen.
Navigeren naar de rapportinstellingen
- Log in op het Serviceportaal
- Ga naar Rapportages in de navigatiebalk en open Excel/CSV rapport
Een nieuw rapport maken
Klik op "Voeg een nieuw rapport toe" (of "Voeg nog een rapport toe" als je er al een hebt). Vervolgens krijg je de volgende instellingen te zien:
- Geef je rapport een naam in het veld "Rapport naam...".
- Selecteer de relevante projecten.
- Kies de ontvangers die het rapport moeten ontvangen.
- Bepaal welke categorieën je wilt opnemen.
Instellen van periodieke export
Wil je dat het rapport automatisch wordt verstuurd? Schakel dan "Periodieke export" in:
- Bij "Periode" bepaal je hoeveel maanden aan data worden meegenomen.
- Met "Interval" stel je in hoe vaak je het rapport ontvangt.
- Bij "Selecteer Dag" kies je de specifieke dag voor verzending.
Eenmalig rapport exporteren
Wil je slechts eenmalig een rapport ontvangen? Dan schakel je "Periodieke export" uit:
- Kies "Aggregaat" (maandelijks of jaarlijks).
- Selecteer de begin- en einddatum van het datumbereik.
- Bepaal de volgorde van projecten en gebruikers:
- Projecten: alfabetisch of omgekeerd.
- Gebruikers: alfabetisch op adres of gebruikersnaam.
- Kies het bestandsformaat (Excel of CSV).
- Klik op "Rapport verzenden" om het direct te versturen.
- Wil je de instellingen opslaan? Klik dan op "Opslaan". Je rapport wordt dan op de gekozen momenten verzonden of blijft beschikbaar voor later gebruik.
Je kunt meerdere rapporten instellen door opnieuw op "Voeg nog een rapport toe" te klikken.
Overzicht van knoppen en velden
Bovenbalk
- "Rapport naam...": Hier geef je een beschrijvende naam aan je rapport.
- "Verwijderen": Hiermee verwijder je een rapport permanent (let op: dit kan niet ongedaan worden gemaakt).
- "Help" (? knop): Opent deze handleiding.
Selectievelden
- Projecten & Ontvangers: Kies "Alles" om toekomstige projecten en ontvangers automatisch mee te nemen, of selecteer ze handmatig.
- Categorieën: Standaard zijn de categorieën 'Gebouwgebonden', 'Huishoudelijk', 'Opwekking' en 'Warmwater' geselecteerd. Wil je andere categorieën? Vink dan "Prioriteitscategorieën" uit en selecteer zelf.
- Datumselectie:
- Periodiek rapport: Specificeer periode, interval en verzenddag.
- Eenmalig rapport: Kies aggregaat en datumgrenzen.
Onderbalk
- "Rapport verzenden": Stuur het rapport direct.
- "Opslaan": Sla je instellingen op voor later gebruik.
Probleemoplossing
Gaat er iets mis? De pagina geeft meestal een melding met wat je kunt doen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze servicedesk.
Klaar!
Je weet nu hoe je Excel- en CSV-rapporten instelt en beheert. Veel succes!